- Vassar CLEMENTS Fiddle, Voix
- Bobby OSBORNE Mandoline, Voix
- Wynn OSBORNE Banjo
- Doug JERNIGAN Dobro, Steel guitar
- Jack HICKS Banjo
- Bob HOBAN Piano, Vibraphone, Voix
- Harry ORLOVE Guitare, Voix
- Andy STATMAN Mandoline
- Don MESSINA Guitare basse
- Dave HUMPHREYS Drums
- 1 Reno shuffle
- 2 Vasilee II
- 3 It's mighty dark
- 4 Stompin grazz
- 5 Nine pound hammer
- 6 Six more miles
- 7 Scuffin
- 8 White house blues
- 9 Swingin low
- 10 Rocky top
- 11 Silly Millie
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