- Sonny Boy WILLIAMSON I Voix, Harmonica
- Big Joe WILLIAMS
- with
- Walter DAVIS Piano
- or
- Yank RACHELL Mandoline, Guitare
- Sonny Boy WILLIAMSON I
- SPECKLED RED Piano
- Willie HATCHER Mandoline
- [prob.]
- Robert Lee McCOY Guitare
- [prob.]
- 1 Honey bee blues
- 2 My baby I've been your slave
- 3 Whiskey headed blues
- 4 Lord, oh Lord blues
- 5 You give an account
- 6 Shannon street blues
- 7 You've been foolin' 'round down town
- 8 Deep down in the ground
- 9 Number five blues
- 10 Christmas morning blues
- 11 Susie-Q
- 12 Blue bird blues, pt.2
- 13 Little girl blues
- 14 Low down ways
- 15 Goodbye Red
- 16 The right kind of life
- 17 Insurance man blues
- 18 Rainy day blues
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