- William Jazz GILLUM Voix, Harmonica
- Big Bill BROONZY Guitare
- BLACK BOB Piano
- [prob.]
- Jazz GILLUM
- Big Bill BROONZY
- unknown Contrebasse
- Jazz GILLUM
- Big Bill BROONZY
- Blind John DAVIS Piano
- [prob.]
- unknown Drums
- Jazz GILLUM
- Big Bill BROONZY
- George BARNES Guitare
- unknown Contrebasse
- WASHBOARD SAM Washboard
- 1 Early in the morning
- 2 Harmonica stomp
- 3 Sarah Jane
- 4 I want you by my side
- 5 Jockey blues
- 6 Don't scandalize my name
- 7 My old Lizzie
- 8 Alberta blues
- 9 My old suitcase
- 10 Birmingham blues
- 11 Just like Jessie James
- 12 Reefer head woman
- 13 Gillum's windy blues
- 14 New "Sail on little girl"
- 15 Sweet sweet woman
- 16 Boar hog blues
- 17 Worried and bothered
- 18 I'm that man down in the mine
- 19 Uncertain blues
- 20 Good old 51 Highway now
- 21 You're laughing now
- 22 I'm gonna get it
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