- Bert JANSCH Guitare, Voix, Banjo
- Helena ESPVALL Violoncelle
- Noah GEORGESON Percussion, Basse
- Adam JANSCH Keyboards
- Beth ORTON Voix, Guitare
- David ROBACK Slide guitar
- Otto HAUSER Drums, Percussion
- Devendra BANHART Voix
- Kevin BARKER Percussion, Guitare
- Paul WASSIF Slide guitar, Banjo
- Richard GOOD Slide guitar
- Pete NEWSON Drums
- Maggie BOYLE Flûte
- 1 The black swan
- 2 High days
- 3 When the sun comes up
- 4 Katie cruel
- 5 My pocket's empty
- 6 Watch the stars
- 7 A woman like you
- 8 The old triangle
- 9 Bring your religion
- 10 Texas cowboy blues
- 11 Magdalina's dance
- 12 Hey pretty girl
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