- Tobias NATHANIAL Piano, Orgue
- Pall A. JENKINS Saw, Voix, Guitare
- Mario RUBALCABA Drums
- Jen WOOD Voice
- Ryan HADLOCK
- 1 The waiter
- 2 The old kind of summer
- 3 Release my heart
- 4 Even thieves couldn't lie
- 5 Bluewater / Black heart
- 6 Heart without a home
- 7 The winter my heart froze
- 8 Stitched to my heart
- 9 Square heart
- 10 In a thin flask
- 11 A heart the size of a horse
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