- 1 Bo Diddley's a gunslinger
- 2 Railroad Bill
- 3 Seven miles with the devil
- 4 Preachin' blues
- 5 Goodbye Johnny
- 6 Black train
- 7 Walking with the beast
- 8 Bad mood
- 9 Not that much
- 10 Going down the red river
- 11 Willie Brown
- 12 Field holler
- 13 Sex beat
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