Tracks 14, 17 to 20 previously unissued.
- Willie DIXON Contrebasse, Voix
- Leonard CASTON Piano, Voix
- Bernardo DENNIS Guitare
- Charles SANDERS Drums
- Ollie CRAWFORD Guitare
- Hillard BROWN Drums
- BABY DUKE Voix, Piano
- Buddy SMITH Drums
- 1 Big 3 boogie
- 2 If the sea was whiskey
- 3 I ain't gonna be your monkey man
- 4 88 boogie
- 5 Money tree blues
- 6 Big 3 stomp
- 7 Since my baby gone
- 8 Hard notch boogie beat
- 9 No one to love me
- 10 Don't let that music die
- 11 It's all over now
- 12 Tell that woman
- 13 Got you on my mind
- 14 Etiquette
- 15 You don't love me no more
- 16 Come here baby
- 17 O.C. bounce
- 18 Cool kind woman
- 19 Juice-head bartender
- 20 What am I to do
- 21 Signifying monkey
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