- Gene AMMONS Saxophone ténor
- Jerome RICHARDSON Flûte
- John COLTRANE Saxophone alto
- Paul QUINICHETTE Saxophone ténor
- Pepper ADAMS Saxophone baryton
- Mal WALDRON Piano
- George JOYNER Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- 1 Blue hymn
- 2 The real McCoy
- 3 Cheek to cheek
- 4 That's all
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