Recorded December 6, 2000 and January 2-3, 2001.
- Matt DARRIAU Saxophone alto, Saxophone ténor, Clarinette
- Andy LASTER Saxophone baryton, Clarinette
- Curtis HASSELBRING Trombone, Mutes
- Frank LONDON Trompette, Mutes
- Ben SHER Guitare
- Joe FITZGERALD Contrebasse
- George SCHULLER Drums, Percussion
- Guest:
- Anthony COLEMAN Orgue
- 1 Jubilee stomp
- 2 Dick's holler
- 3 Seven come eleven
- 4 Tapped out
- 5 L'esprit Django
- 6 The big head
- 7 Fugueaditty
- 8 Noche loisada
- 9 Daydream
- 10 Smokefish
- 11 Moonlight serenade
- 12 Jug (Dexter digs in)
- 13 Creole love call
- 14 Betaville
- 15 Mood indigo, pt.2
- 16 I'm getting sentimental over you
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