Plays the music of Ennio Morricone. Arranged & conducted by John Zorn. Tracks 11 to 16 only on this edition.
- John ZORN Saxophone alto, Saw
- Luli SHIOI Voix
- Jim STALEY Trombone, Bass trombone
- Bill FRISELL Guitare
- Anthony COLEMAN Piano, Harpsichord, Orgue
- Anthony COLEMAN Voix
- David WEINSTEIN Synthetiseur
- Bobby PREVITE Percussion, Tympani, Voix
- Jorge SILVA Surdo
- Claudio SILVA Pandeiro
- Cyro BAPTISTA Cuica
- Duduca FONSECA Percussion
- Reinaldo FERNANDES Percussion
- Arto LINDSAY Percussion
- John ZORN Voix
- Orvin AQUART Harmonica
- Tim BERNE Saxophone alto
- Arto LINDSAY Guitare, Voix
- Wayne HORVITZ Piano
- Bob JAMES Tapes
- Anton FIER Drums
- Bobby PREVITE Drums
- Toots THIELEMANS Harmonica, Whistling
- Guy KLUCEVSEK Accordéon
- Carol EMANUEL Harpe
- John ZORN Harpsichord
- Fred FRITH Guitare
- Jody HARRIS Guitare
- Arto LINDSAY Guitare
- Melvin GIBBS Guitare basse
- Anton FIER
- Big John PATTON Orgue
- Bill FRISELL
- Shelley HIRSCH Voix
- Bobby PREVITE
- Laura BISCOTTO Voix
- Vicki BODNER Oboe, English horn
- Christian MARCLAY Turntables
- Wayne HORVITZ
- Anton FIER
- John ZORN Voix
- Ned ROTHENBERG Shakuhachi, ocarina, Jew's harp
- Michihiro SATO Shamisen
- Wayne HORVITZ Orgue, Celesta, Keyboards
- Vicki BODNER English horn
- Fred FRITH Guitare acoustique
- Bob JAMES
- Arto LINDSAY Voix
- John ZORN Piano
- Diamanda GALAS Voix
- Vernon REID Guitare
- Bob JAMES
- Polly BRADFIELD Violon
- Mark MILLER Drums, Tympani
- Wayne HORVITZ Piano
- John ZORN Voix
- Jim STALEY Trombone
- Fred FRITH Guitare
- Bob JAMES
- Christian MARCLAY
- Wayne HORVITZ Piano, Orgue, Celesta
- David WEINSTEIN
- Bobby PREVITE Percussion, Tympani
- Jody HARRIS
- Robert QUINE Guitare
- Melvin GIBBS
- Orvin AQUART
- Mark FELDMAN Violon
- Erik FRIEDLANDER Violoncelle
- Marc RIBOT Guitare
- Greg COHEN Contrebasse
- Joey BARON Drums
- Cyro BAPTISTA Percussion
- Miho HATORI Voice
- Jamie SAFT Keyboards
- Mike PATTON Voice
- Jamie SAFT
- Cyro BAPTISTA
- Marc RIBOT
- Derek BAILEY Guitare
- Trevor DUNN Contrebasse
- Joey BARON
- 1 The big gundown
- 2 Peur sur la ville
- 3 Poverty (once upon a time in America)
- 4 Milano odea
- 5 Erotico (The burglars)
- 6 Battle of Algiers
- 7 Giu la testa (Duck, you sucker!)
- 8 Metamorfosi (La classe operaia va in paradiso)
- 9 Tre nel 5000
- 10 Once upon a time in the West
- 11 The sicilian clan
- 12 Macchie solari
- 13 The ballad of Hank McGain
- 14 Svegliatti & uccidi
- 15 Chi mai
- 16 The ballad of Hank McCain
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