- Little Charlie BATY Guitare
- Rick ESTRIN Harmonica, Voix
- Jay PETERSON Guitare basse
- Dobie STRANGE Drums
- Jimmy PUGH Piano
- 1 The big break
- 2 Don't do it
- 3 Dump that chump
- 4 I beg your pardon
- 5 Kansas City woman
- 6 Hurry up and wait
- 7 That's O.K.
- 8 Jump start
- 9 Side stuff
- 10 Some nerve
- 11 Lottery
- 12 Me and Miss Ann
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