Recorded February & May, 1977.
- Chet BAKER Trompette
- Paul DESMOND Saxophone alto
- Kenny BARRON Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Tony WILLIAMS Drums
- John SCOFIELD Guitare, Guitare acoustique
- Richard BEIRACH Piano électrique
- Hubert LAWS Flûte
- Michael BRECKER Saxophone ténor
- Arto TUNCBOYACI Percussion, Voix
- Gene BERTONCINI Guitare acoustique
- 1 The best thing for you
- 2 I'm getting sentimental over you*You've changed
- 3 Oh, you crazy moon
- 4 How deep is the ocean
- 5 If you could see me now
- 6 El morro
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