With horns and strings on track 2
- Kazumi WATANABE Guitare, Guitare acoustique
- Larry CORYELL Guitare acoustique
- Yoshiaki MASUO Guitare
- Joe CARO Guitare
- Mike MAINIERI Vibraphone
- Joe CHAMBERS Vibraphone, Cowbells
- Ryuichi SAKAMOTO Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Akiko YANO Piano électrique
- Warren BERNHARDT Synthetiseur
- Mickey TUCKER Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Masanori SASAJI Keyboards
- Kenny KIRKLAND Keyboards
- George CABLES Piano, Piano électrique
- Ray J. O'HARA Contrebasse
- Cecil MCBEE Contrebasse
- Kenji TAKAMIZU Guitare basse
- Alex BLAKE Contrebasse, Guitare basse
- Tsugutoshi GOTO Guitare basse
- Yasuaki SHIMIZU Saxophone ténor
- Yukihiro TAKAHASHI Drums
- Hideo YAMAKI Drums
- Steve JORDAN Drums
- Lenny WHITE Drums
- Idris MUHAMMAD Drums
- PECKER Percussion
- Ray MANTILLA Percussion
- NO-BU Percussion
- Cecil BRIDGEWATER Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- 1 Unicorn
- 2 Village in bubbles
- 3 Kylyn
- 4 Talk you all tight
- 5 Olive's step
- 6 Lonesome cat
- 7 To chi ka
- 8 Please don't bundle me
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