- Tish HINOJOSA Voix, Guitare
- Marvin DYKHUIS Guitare acoustique, Guitare électrique, Mandoline
- Marvin DYKHUIS Voix
- Glenn KAWAMOTO Basse électrique, Voix
- Robert MADDEN Drums
- Arturo GARZA Percussion
- Danny LEVIN Piano, Keyboards, Violon
- Danny LEVIN Violoncelle
- Marty MUSE Pedal steel guitar
- GUEST:
- Santiago JIMENEZ JR. Accordéon
- 1 Laughing river running
- 2 Aquella noche (that certain night)
- 3 Taos to Tennessee
- 4 In the real West
- 5 Bandera del sol * Flag of the sun
- 6 Donde voy (where I go)
- 7 Something in the rain
- 8 Poquita fe (Little rain)
- 9 Roses around my feet
- 10 I'm not through loving you yet
- 11 She's a highway
- 12 Otra vez
- 13 Con su pluma en su mano
- 14 West side of town
- 15 Manos huesos y sangre
- 16 God's own open road
- 17 Cumbia polka y mas
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