- Doug SAHM Voix, Guitare
- Augie MEYERS Orgue
- Frank MORIN Saxophone, Percussion
- Johnny PEREZ Drums
- Jack BARBER Guitare basse
- 1 She's about a mover
- 2 Beginning of the end
- 3 The tracker
- 4 You're out walking the streets tonight
- 5 It was in the pines
- 6 In the jailhouse now
- 7 Quarter to three
- 8 It's a man down there
- 9 The rains came
- 10 Please just say so
- 11 We'll take our last walk tonight
- 12 Walking the streets
- 13 Bacon fat
- 14 Blue Norther
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