- Jean-Luc PONTY Electric violin
- George DUKE Piano électrique
- John HEARD Guitare basse
- Dick BERK Drums
- Jean-Luc PONTY
- Carmell JONES Trompette
- Leo WRIGHT Saxophone alto, Flûte
- George GRUNTZ Piano
- Guy PEDERSEN Contrebasse
- Daniel HUMAIR Drums
- Jean-Luc PONTY
- Gerald WILSON Arrangeur
- Tony RUSCH Trompette
- Larry MCGUIRE Trompette
- William PETERSON Trompette
- Paul HUBINON Trompette
- Thurman GREEN Trombone
- Frank STRONG Trombone
- Mike WIMBLEY Bass trombone
- Bud SHANK Saxophone alto
- Anthony ORTEGA Flûte
- Richard APLANALP Saxophone baryton
- George DUKE Piano
- Wilbert LONGMIRE Guitare
- Bob WEST Contrebasse
- Paul HUMPHREY Drums
- Jean-Luc PONTY Electric violin, Baritone violectra
- Ernie WATTS Saxophone alto, Saxophone ténor
- Frank ZAPPA Guitare, Arrangeur
- George DUKE Piano électrique
- Wilton FELDER Guitare basse
- John GUERIN Drums
- Jean-Luc PONTY
- Ian UNDERWOOD Saxophone alto, Saxophone ténor
- George DUKE
- Buell NEIDLINGER Contrebasse
- Arthur Dyne TRIPP III Drums
- Gene ESTES Vibraphone, Percussion
- 1 Cantaloupe island
- 2 Contact
- 3 Pebble beach walk
- 4 California
- 5 The loner
- 6 Soul summit
- 7 Eighty-one
- 8 Twenty small cigars
- 9 How would you like to have a head like that
- 10 King Kong
- 11 With a little help from my friends
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