Compilation. Tracks 1, 22 & 23 are bonus tracks.
- Les PAUL Guitare
- Mary FORD Voix
- others unknown
- 1 Dialog In the mood
- 2 Lover
- 3 Nola
- 4 Tennessee waltz
- 5 Mockin' bird hill
- 6 How high the moon
- 7 The world is waiting for the sunrise
- 8 Whispering
- 9 Just one more chance
- 10 Tiger rag
- 11 In the good old summertime
- 12 Meet Mister Callaghan
- 13 Lady of Spain
- 14 My baby's comin' home
- 15 Bye bye blues
- 16 I'm sitting on top of the world
- 17 Vaya con Dios (May God be with you)
- 18 I really don't want to know
- 19 I'm a fool to care
- 20 Whither thou goest
- 21 Hummingbird
- 22 Brazil
- 23 Excerpt from the Les Paul show 'The case of the missing Les Paulverizer: Avalon * Hawaiian war chant * Where or when * I'll see you in my dreams
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