- 1 Blister on the moon
- 2 Born on the wrong side of town
- 3 Leavin' blues
- 4 Hail
- 5 Same old story
- 6 Catfish
- 7 I'm moving on
- 8 What's going on
- 9 Railway and gun
- 10 Eat my words
- 11 On the boards
- 12 it's happened before, it'll happen again
- 13 If the day was any longer
- 14 I feel so good, live
- 15 Sugar mama, live
- 16 Sinner boy, live
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