- Lil' Ed WILLIAMS & THE IMPERIAL FLAMES FEATURING
- DAVE WELD:
- Lil' Ed WILLIAMS Guitare, Voix
- Dave WELD Guitare
- Leo DAVIS Piano
- Bernard REED Guitare basse
- Jeff TAYLOR Drums
- John PRIMER Voix, Guitare
- MAGIC SLIM Guitare
- J.B. GAYDEN Guitare basse
- James HARRINGTON Drums
- John LITTLEJOHN Voix, Guitare
- John PRIMER Guitare
- Christian DOZZLER Piano
- Willie KENT Guitare basse
- Tim TAYLOR Drums
- Eddie TAYLOR Voix, Guitare
- Johnny B. MOORE Guitare
- Willie KENT
- Larry TAYLOR Drums
- J.B. HUTTO & THE HAWKS:
- J.B. HUTTO Voix, Guitare
- Steve COVENEY Guitare
- Norman McCLOUD Guitare basse
- Leroy PINA Drums
- MUDDY WATERS BLUES BAND:
- MUDDY WATERS Voix, Guitare
- Pinetop PERKINS Piano
- Luther JOHNSON JR Guitare
- Bob MARGOLIN Guitare
- Jerry PORTNOY Harmonica
- Calvin JONES Guitare basse
- Willie SMITH Drums
- HOMESICK JAMES & SNOOKY PRYOR:
- HOMESICK JAMES Voix, Guitare
- Snooky PRYOR Harmonica
- Johnny B. MOORE Voix, Guitare
- Willie DAVIS Guitare
- Lester DAVENPORT Harmonica
- Willie KENT
- Tim TAYLOR
- Hound Dog TAYLOR & THE HOUSEROCKERS:
- Hound Dog TAYLOR Voix, Guitare
- Brewer PHILLIPS Guitare
- Ted HARVEY Drums
- Louis MYERS Voix, Guitare
- Eddie TAYLOR Guitare
- Hans LÄNGENFELD Guitare basse
- Charlie ANTOLINI Drums
- Honeyboy EDWARDS & JOHNNY B.MOORE:
- Honeyboy EDWARDS Voix, Guitare
- Johnny B. MOORE Guitare
- Maynard SILVA & THE NEW HAWKS:
- Maynard SILVA Voix, Guitare
- SILVERTONE STEVE Guitare
- Norman McCLOUD
- Leroy PINA
- Houston STACKHOUSE Voix, Guitare
- SMALL BLUES CHARLIE Guitare basse
- Hans RABITSCH Drums
- Cub KODA & THE HOUSEROCKERS:
- Cub KODA Voix, Guitare
- Brewer PHILLIPS
- Ted HARVEY
- 1 Happily endlessly, tk.1
- 2 I'm a blues man
- 3 Bloody tears
- 4 Moon is rising
- 5 Dim lights
- 6 Long distance call
- 7 Sad & lonesome
- 8 Blues medley
- 9 Dust my broom
- 10 That's all right
- 11 Sweet home Chicago
- 12 Hipshakin'
- 13 Cryin' won't help me
- 14 Take five
- 15 Happily endlessly, tk.2
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