Limited edition includes 9-track bonus cd "Live at the Royal Albert Hall".
- Nick CAVE Voix, Orgue, Guitare
- Blixa BARGELD Guitare
- Mick HARVEY Drums, Guitare basse
- CASEY Guitare basse
- SAVAGE Piano
- SCLAVUNOS Drums
- Thomas WYDLER Drums
- WOLF Guitare
- Gini BALL
- 1 Deanna
- 2 Red right hand
- 3 Straight to you
- 4 Tupelo
- 5 Nobody's baby now
- 6 Stranger then kindness
- 7 Into my arms
- 8 Are you the one that I've been waiting for?
- 9 The carny
- 10 Do you love me?
- 11 The mercy seat
- 12 Henry Lee
- 13 The weeping song
- 14 The ship song
- 15 Where the wild roses grow
- 16 From her to eternity
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