- John McLAUGHLIN Guitare
- Jerry GOODMAN Violon
- Jan HAMMER Keyboards
- Rick LAIRD Guitare basse
- Billy COBHAM Drums
- 1 Birds of fire
- 2 Open country joy
- 3 Wings of karma
- 4 Sister Andrea
- 5 The dance of Maya
- 6 Meeting of the spirits
- 7 Lila's dance
- 8 Be happy
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