Chicago blues.
- LITTLE WALTER Voix, Harmonica
- Louis MYERS Guitare
- David MYERS Guitare
- Fred BELOW Drums
- Robert Junior LOCKWOOD Guitare
- Willie DIXON Contrebasse
- MUDDY WATERS Guitare
- Jimmy ROGERS Guitare
- Elgin EVANS Drums
- Leonard CASTON Guitare
- 1 My babe
- 2 Sad hours
- 3 You're so fine
- 4 Last night
- 5 Blues with a feeling
- 6 Can't hold out much longer
- 7 Juke
- 8 Mean old world
- 9 Off the wall
- 10 You better watch yourself
- 11 Blue light
- 12 Tell me mama
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