From Vee Jay Records. Other musicians unknown.
- Jimmy REED Voix, Harmonica, Guitare
- Eddie TAYLOR Guitare
- Morris WILKERSON Drums
- Mary Lee REED Background vocals
- Vernell FOURNIER Drums
- Earl PHILLIPS Drums
- Remo BIONDI Guitare
- Lefty BATES Guitare
- Marcus JOHNSON Guitare basse
- Lee BAKER Guitare
- Willie DIXON Contrebasse
- Phil UPCHURCH Guitare
- 1 High and lonesome
- 2 Boogie in the dark
- 3 You don't have to go
- 4 Take out some insurance
- 5 Ain't that love baby
- 6 You got me dizzy
- 7 Down in Virginia
- 8 Honest I do
- 9 Found love
- 10 Goin' to New York
- 11 Baby what you want me to do
- 12 I ain't got you
- 13 Big boss man
- 14 Tell the world I do
- 15 Bright lights, big city
- 16 Aw shucks hush your mouth
- 17 Laughin' at the blues
- 18 Shame, shame, shame
- 19 Baby what's wrong
- 20 I'm goin' upside your head
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