- Herbie HANCOCK Piano
- Freddie HUBBARD Trompette
- George COLEMAN Saxophone ténor
- Ron CARTER Contrebasse
- Tony WILLIAMS Drums
- Dexter GORDON Saxophone ténor
- Butch WARREN Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- Donald BYRD Trompette
- Grachan MONCUR III Trombone
- Hank MOBLEY Saxophone ténor
- Grant GREEN Guitare
- Thad JONES Flugelhorn
- and others
- 1 Maiden voyage
- 2 Cantaloupe Island
- 3 Watermelon man
- 4 Speak like a child
- 5 The eye of the hurricane
- 6 Blind man, blind man
- 7 Riot
- 8 Jack rabbit
- 9 Round midnight
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