- Grant GREEN Guitare
- Lee MORGAN Trompette
- George COLEMAN Saxophone ténor
- Reuben WILSON Orgue
- Idris MUHAMMAD Drums
- Grant GREEN Guitare
- Claude BARTEE Saxophone ténor
- Willie BIVENS Vibraphone
- Neal CREQUE Piano électrique
- Jimmy LEWIS Guitare basse
- Idris MUHAMMAD Drums
- Grant GREEN Guitare
- Blue MITCHELL Trompette
- Claude BARTEE Saxophone ténor
- Emanuel RIGGINS Orgue
- Jimmy LEWIS Guitare basse
- Idris MUHAMMAD Drums
- Candido CAMERO Congas
- Richard LANDRUM Bonang [gong chime]
- Grant GREEN Guitare
- Claude BARTEE Saxophone ténor
- Willie BIVENS Vibraphone
- Ronnie FOSTER Orgue
- Idris MUHAMMAD Drums
- Joseph ARMSTRONG Congas
- Grant GREEN Guitare
- Billy WOOTEN Vibraphone
- Emanuel RIGGINS Piano électrique
- Chuck RAINEY Guitare basse
- Idris MUHAMMAD Drums
- Ray ARMANDO Percussion
- Grant GREEN Guitare
- with orchestra feat.
- Joe NEWMAN Trompette
- Joe WILDER Trompette
- Wilton FELDER Guitare basse
- Stix HOOPER Drums
- Grant GREEN Guitare
- Cornell DUPREE Guitare
- Richard TEE Orgue
- Gordon EDWARDS Guitare basse
- Bernard PURDIE Drums
- Ralph MCDONALD Percussion
- Grant GREEN Guitare
- Claude BARTEE Saxophone ténor
- Gary COLEMAN Vibraphone
- Shelton LASTER Orgue
- Wilton FELDER Guitare basse
- Greg WILLIAMS Drums
- Bobbye HALL Percussion
- 1 Back out
- 2 Cease the bombing
- 3 Ain't it funky now
- 4 Sookie, Sookie
- 5 Cantaloupe woman
- 6 California green
- 7 Final comedown
- 8 Windjammer
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