For details about the personnel see discography [Classics Records].
- 1 East St Louis toodle-o
- 2 Birmingham breakdown
- 3 Black and tan fantasy
- 4 Take it easy
- 5 Jubilee stomp
- 6 Black beauty
- 7 Yellow dog blues
- 8 Tishomingo blues
- 9 Awful sad
- 10 The mooche
- 11 Doin' the voom voom
- 12 Rent party blues
- 13 Harlem flat blues
- 14 Jolly wog
- 15 Jazz convulsions
- 16 Sweet mama
- 17 Cotton Club stomp, tk.B
- 18 Mood indigo
- 19 Rockin' in rhythm
- 20 Creole rhapsody, pts.1 & 2
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