- Carmen McRAE Voix
- Dave GRUSIN Piano électrique, Synthetiseur
- or
- Frank COLLETT Keyboards
- Dennis BUDIMIR Guitare
- John GIANELLI Contrebasse
- Spider WEBB Drums
- or
- John GUERIN Drums
- Emil RICHARDS Vibraphone, Percussion
- STRING SECTION
- Carmen McRAE
- Buddy CHILDERS Trompette
- Bobby SHEW Trompette
- Al AARONS Trompette
- Lew McCREARY Trombone
- George BOHANNON Trombone
- Kenny SHROYER Trombone
- Lanny MORGAN Flûte, Reeds
- Harry KLEE Flûte, Reeds
- Abe MOST Flûte, Reeds
- Bill PERKINS Flûte, Reeds
- Bill GREEN Flûte, Reeds
- Marshall OTWELL Piano électrique
- Artie KANE Piano
- Dennis BUDIMIR
- Joe MONDRAGON Contrebasse
- Harvey MASON Drums
- STRING SECTION
- Carmen McRAE
- Marshall OTWELL Piano
- Andy SIMPKINS Contrebasse
- Joey BARON Drums
- LOS ANGELES PHILHARMONIC ORCHESTRA
- Calvin SIMMONS Conductor [Coll. Jazz]
- Carmen McRAE
- Marshall OTWELL
- Ed BENNETT Contrebasse
- Joey BARON
- GUEST:
- Dizzy GILLESPIE Trompette
- 1 Like a lover
- 2 I have the feeling I've been here before
- 3 The man I love
- 4 Would you believe
- 5 A child is born
- 6 Star eyes
- 7 Miss Otis regrets
- 8 Too close for comfort
- 9 Old folks
- 10 Dindi
- 11 T'ain't nobody's bizness if I do
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