- Buddy MILES Voix, Drums, Guitare
- Herbie RICH Orgue, Saxophone ténor
- Jim McCARTY Guitare
- Bill RICH Guitare basse
- Ron WOODS Drums
- Teerence CLEMENTS Saxophone ténor
- Marcus DOUBLEDAY Trompette, Flugelhorn
- Virgil GONSALES Saxophone baryton, Flûte
- Bill McPHERSON Saxophone ténor, Flûte
- Duane HITCHINGS Orgue
- Tobie WYNN Saxophone baryton
- James TATUM Saxophone ténor
- Bobby ROCK Saxophone ténor
- Peter CARTER Trompette
- Tim HALL Trompette
- Bob PARKINS Orgue
- Wally ROSSUNOLO Guitare
- Billy COX Guitare basse
- Robert PITTMAN Saxophone alto
- Teddy BLANDIN Trompette
- Andre LEWIS Orgue, Clavinet
- Charlie KARP Guitare
- Marlo HENDERSON Guitare
- David HULL Guitare basse
- Lee ALLEN Trompette
- Phil WOOD Flugelhorn
- Mark WILLIAMS Saxophone ténor
- Bob HOGINS Pistala, Trombone
- Roland ROBINSON Guitare basse
- Pete CARTER Trompette
- Tobie WYNN Saxophone baryton
- Dick GABRIEL Saxophone ténor
- Michael FUGATE Trompette, Flugelhorn
- Hank REDD Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Stemsy HUNTER Saxophone alto
- Donnie BECK Orgue
- 1 Train
- 2 Miss Lady
- 3 69 freedom special
- 4 Texas
- 5 Them changes
- 6 Dreams
- 7 Memphis train
- 8 Runaway child (Little Miss Nothin')
- 9 We got to live together
- 10 Joe Tex
- 11 Don't keep me wondering
- 12 Midnight rider
- 13 Wholesale love
- 14 Down by the river
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