Tracks 11 to 15 only on CD [previously unissued].
- Brownie McGHEE (SOLO) Guitare, Voix
- Brownie McGHEE
- Svend Erik NØRREGAARD Drums
- Brownie McGHEE
- Sonny TERRY Harmonica
- Brownie McGHEE (SOLO) Voix, Piano, Guitare
- 1 Death of Blind Boy Fuller
- 2 My last suit
- 3 Howdy blues
- 4 Worried life blues
- 5 Southern train
- 6 I can't sleep at night
- 7 Key to the highway
- 8 In the evening
- 9 We have no friends
- 10 Sporting life blues
- 11 Tennessee blues
- 12 Hard to forget to love
- 13 Words to a son
- 14 Driving her right to someone else
- 15 Finding my way home
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