For details about the personnel see Blue Note discography.
- 1 Don't worry, be happy
- 2 Friends
- 3 Thinkin' about your body
- 4 Spain
- 5 Freedom is a voice
- 6 Drive my car
- 7 Another night in Tunisia
- 8 Blue bossa
- 9 Turtle shoes
- 10 Good lovin'
- 11 From me to you
- 12 Bang! Zoom
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