- Bob DYLAN Guitare, Harmonica
- Michael BLOOMFIELD Guitare
- Alan KOOPER Orgue
- Paul GRIFFIN Piano
- Bobby GREGG Drums
- Harvey GOLDSTEIN Guitare basse
- Kenny BUTTREY Drums
- Jerry KENNEDY
- Charlie McCOY Drums
- Wayne MOSS
- Jamie ROBERTSON
- Hargus ROBBINS
- Joe SOUTH
- Henry STRZELECKI
- Norman BLAKE
- Charlie DANIELS
- Pete DRAKE
- Bob WILSON
- Harvey BROOKS Basse électrique
- Buzzy FEITEN Guitare électrique
- Billy MONDI Drums
- Terry PAUL
- Roger McGUINN
- Jim KELTNER
- Carol HUNTER
- Donna WEISS
- Brenda PATTERSONVCL
- Carl FORTINA Harmonium
- Rick DANKO Guitare basse
- Levon HELM Drums
- Garth HUDSON Orgue
- Richard MANUEL Piano
- Robbie ROBERTSON Guitare
- Tony BROWN Guitare basse
- Charles BROWN III Guitare
- Barry KORNFIELD Guitare
- Eric WEISSBERG Guitare
- Emmylous HARRIS Backing vocals
- Scarlet RIVERA Violon
- Rob STONER Guitare basse, Backing vocals
- Howard WYETH Drums
- Tim DRUMMOND Guitare basse
- Mark KNOPFLER Guitare
- Pick WITHERS Drums
- Alan CLARK Keyboards
- Sly DUNBAR Drums, Percussion
- Robbie SHAKESPEARE Guitare basse
- Mick TAYLOR Guitare
- Malcolm BURN Tambourin
- Tony HALL Guitare basse
- Daryl JOHNSON Percussion
- Daniel LANOIS Dobro
- Brian STOLTZ Guitare
- 1 Blowin' in the wind
- 2 The times they are changing
- 3 Don't think twice, it's alright
- 4 Mr Tambourine man
- 5 Like a rolling stone
- 6 Just like a woman
- 7 All along the watchtower
- 8 Lay lady lay
- 9 I shall be released
- 10 If not for you
- 11 Knockin' on heaven's door
- 12 Forever young
- 13 Tangled up in blue
- 14 Oh, sister
- 15 Gotta serve somebody
- 16 Jokerman
- 17 Everything is broken
- 18 Shelter from the storm
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