Unknown personnel & recording dates.
- 1 Israel
- 2 Elsa
- 3 'Round midnight
- 4 How my heart sings
- 5 Come rain or come shine
- 6 Stella by starlight
- 7 I'm getting sentimental over you
- 8 Little Lulu
- 9 Dancing in the dark
- 10 Danny boy
- 11 With a song in my heart
- 12 Goodbye
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