- George BENSON Guitare
- Phil UPCHURCH Guitare, Guitare basse, Percussion
- Eric GALE Guitare
- Jay BERLINER Guitare acoustique
- Earl KLUGH Guitare acoustique
- Herbie HANCOCK Keyboards
- Kenny BARRON Keyboards
- Harold MABERN Keyboards
- Bobby LYLE Keyboards
- Ronnie FOSTER Keyboards
- Don SEBESKY Keyboards
- Don GROLNICK Clavinet
- Clarence PALMER Orgue
- Gary KING Guitare basse
- Wayne DOCKERY Contrebasse
- Ron CARTER Contrebasse
- Billy COBHAM Drums
- Jack DeJOHNETTE Drums
- Steve GADD Drums
- Marvin CHAPPELL Drums
- Airto MOREIRA Percussion
- Phil KRAUS Percussion
- Michael CAMERON Percussion
- Albert NICHOLSON Percussion
- MOBUTU Percussion
- Randy ARMANDO Percussion
- Johnny GRIGGS Percussion
- 1 California dreamin'
- 2 The gentle rain
- 3 Theme from Good king bad
- 4 Take five
- 5 Body talk
- 6 Theme from Summer of '42
- 7 One rock don't make no boulder
- 8 My latin brother
- 9 Ode to A.Kudu
- 10 I remember Wes
- 11 Summertime
- 12 From now on
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