- Sleepy John ESTES Guitare, Voix
- Hammie NIXON Harmonica, Jug
- Buddy GUY Guitare, Voix
- Lonesome Jimmy LEE Guitare basse
- Fred BELOW Drums
- Big Mama THORNTON Voix
- Eddie BOYD Piano
- Buddy GUY Guitare
- Lonesome Jimmy LEE
- Fred BELOW
- MUDDY WATERS Guitare, Voix
- Otis SPANN Piano
- Willie DIXON Contrebasse
- Bill STEPNEY Drums
- HOWLIN' WOLF Guitare, Voix
- SUNNYLAND SLIM Piano
- Hubert SUMLIN Guitare
- Willie DIXON
- John Lee HOOKER Guitare, Voix
- Buddy GUY Guitare basse
- Fred BELOW
- Sonny Boy WILLIAMSON II Harmonica, Voix
- Hubert SUMLIN
- Sonny TERRY Harmonica, Voix
- Brownie McGHEE Guitare, Voix
- Roosevelt SYKES Piano, Voix
- Buddy GUY Guitare
- Lonesome Jimmy LEE
- Fred BELOW
- Junior WELLS Harmonica, Voix
- Otis RUSH Guitare
- Jack MYERS Guitare basse
- Fred BELOW
- Bukka WHITE (SOLO) Guitare, Voix
- Lightnin' HOPKINS (SOLO) Guitare, Voix
- 1 I'm tearing little daddy
- 2 First time I met the blues
- 3 Hound dog
- 4 Five long years
- 5 Dust my broom
- 6 King of the world
- 7 I'm trying to make London my home
- 8 Rock Island line
- 9 Come on back home
- 10 Vietnam blues
- 11 Aberdeen Mississippi blues
- 12 Ain't it a pity
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