- Layng MARTINE III Beats, Sampler, Guitare basse
- David SCHOOLS Guitare basse
- Ray PACZKOWSKI Fender Rhodes
- DXT Turntables
- Gordon RAPHAEL Synthetiseur
- Phil CARR Percussion
- Pete GROGE Guitare, Voix
- Eric MCFADDEN Guitare acoustique, Guitare
- Jon HYDE Guitare, Pedal steel guitar
- Lori CARSON Voix
- Paula O'ROURKE Spoken word
- VIPER HOUSE Horns
- Mac MARTINE Guitare
- Kevin SWEENEY Guitare
- Ed HURLEY drum sample
- Steve GERARD Guitare
- Jay RODRIGUEZ Saxophone, Flûte
- FOGNODE Guitare, Electronics
- Jane SCARPANTONI Violoncelle
- Paul PIMSTER Guitare
- 1 Field guide to snapping
- 2 When the blood burns
- 3 Bell-o-matic
- 4 North fork two-step
- 5 Third ear
- 6 Dirtwater telegraph
- 7 What a day may bring
- 8 Little bird
- 9 Southern wind
- 10 Moonlight's fair
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