- Carly SIMON Guitare acoustique, Guitare électrique, Voix
- Stuart KIMBALL Guitare acoustique, Guitare électrique
- T-BONE WALK Guitare basse
- Steve GADD Drums
- Peter CALO
- Liam O'MAONLAI Backing vocals, Voix
- THE RANKIN SISTERS Backing vocals, Voix
- Michael LOCKWOOD Guitare électrique
- Larry CIANCIA Drums
- Teese GOHL Orgue
- Eric BAZILIAN Guitare électrique
- Tony GARNIER Guitare basse
- Mindy JOSTYN Violon
- Shawn PELTON Drums
- Aaron HEICK Saxophone
- 1 Our affair
- 2 So many stars
- 3 Big dumb guy
- 4 Scar
- 5 Cross the river
- 6 I forget
- 7 Actress
- 8 I'm really the kind
- 9 We your dearest friends
- 10 Whatever became of her
- 11 In honor of you (George)
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