- Robert JOHNSON Guitare, Voix
- Blind Willie McTELL (AS BLIND SAMMIE) Guitare, Voix
- Amédée BREAUX Accordéon
- Cleoma BREAUX Guitare
- Ophy BREAUX Violon
- Buddy WOODS & THE WAMPUS CATS:
- Buddy WOODS Guitare, Voix
- UNKNOWN Rhythm guitar
- UNKNOWN Piano
- UNKNOWN Contrebasse
- Willie Long Time SMITH Piano, Voix
- Willie LACEY Guitare
- John GARDNER Saxophone ténor
- Ransom KNOWLING Contrebasse
- Judge RILEY Drums
- BIG THREE TRIO:
- Leonard CASTON Piano, Voix
- Willie DIXON Contrebasse, Voix
- Bernardo DENNIS Guitare, Voix
- Lonnie JOHNSON Guitare, Voix
- Big Bill BROONZY Guitare, Voix
- Punch MILLER Trompette
- BLACK BOB Piano
- UNKNOWN Rhythm guitar
- Bill SETTLES Contrebasse
- Fred WILLIAMS Drums
- HUNTER & JENKINS:
- Coots GRANT Voix
- Socks WILSON Voix
- Wesley WILSON Piano
- UNKNOWN Guitare
- Lonnie JOHNSON Guitare
- Eddie LANG (AS BLIND WILLIE DUNN) Guitare
- Blind Boy FULLER Guitare, Voix
- OH RED (BULL CITY RED) Washboard
- Sonny JONES Rhythm guitar
- MEMPHIS MINNIE Guitare, Voix
- UNKNOWN Piano
- Charlie McCOY Mandoline
- UNKNOWN Contrebasse
- Arizona DRANES & CHOIR:
- Arizona DRANES Piano, Voix
- UNKNOWN Mandoline
- SEVERAL FEMALE VOCALISTS
- Bessie SMITH Voix
- Clarence WILLAMS Piano
- BIG JOE & HIS WASHBOARD BAND:
- Joe McCOY Guitare, Voix
- Robert Lee McCOY Harmonica
- Ransom KNOWLING
- Amanda SORTIER Washboard
- LEADBELLY Guitare, Voix
- Jazz GILLUM (AS BILL McKINLEY) Harmonica, Voix
- Big Bill BROONZY
- UNKNOWN Contrebasse
- WASHBOARD SAM Washboard
- Bessie SMITH
- Louis ARMSTRONG Cornet
- Fred LONGSHAW Reed organ
- 1 Traveling riverside blues
- 2 Southern can is mine
- 3 Vas y carrément (Step it fast)
- 4 Don't sell it (don't give it away)
- 5 Homeless blues
- 6 Signifying monkey
- 7 No more troubles now
- 8 Horny frog
- 9 Lollypop
- 10 Hot fingers
- 11 You've got something there
- 12 I hate to see the sun go down
- 13 God's got a crown
- 14 Tain't nobody's bizness if I do
- 15 If you take me back
- 16 You don't know my mind
- 17 Is that a monkey you got?
- 18 St.Louis blues
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