"Smooth Jazz".
- Greg CARMICHAEL Guitare
- John PARSONS Guitare
- Miles GILDERDALE Guitare, Programming [Synth.]
- Terence DISLEY Keyboards
- Tony WHITE Keyboards
- Simon HALE Keyboards, Programming [Synth.]
- Snake DAVIS Reeds, Whistle
- Guy BARKER Trompette
- Frank TONTOH Drums
- Geoff DUNN Drums
- Frank FELIX Guitare basse
- Richard BULL Programming [Synth.]
- Al RICHARDSON Harmonica
- and
- Pat BURGESON Guitare, Harmonica
- Larry ATTAMANUIK Drums
- William RICHARDSON Keyboards
- Jerry DOUGLAS Dobro
- Viktor KRAUSS Guitare basse
- Scooter DELONG Percussion
- Sam BUSH Violon
- 1 Angel of the South
- 2 The Panama cat
- 3 Trail blazer
- 4 The beautiful game
- 5 Hats of magic
- 6 Tête à tête
- 7 The last flamenco
- 8 Kidstuff
- 9 Big sky country
- 10 Hold on to your heart
- 11 Jubilation
- 12 Big sky country (Nashville vers.)
- 13 Trail blazer (Nashville vers.)
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