- Annie HASLAM Voix
- Michael DUNFORD Guitare
- John TOUT Keyboards
- Jon CAMP Guitare basse
- Terry SULLIVAN Drums
- 1 Prologue
- 2 Vultures fly high
- 3 Midas man
- 4 Day of the dreamer
- 5 Touching once
- 6 Song of Scheherazade
- 7 Can you hear me
- 8 Ocean gypsy
- 9 Carpet of the sun
- 10 Mother Russia
- 11 Running hard
- 12 Ashes are burning
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