- Pye HASTINGS Voix, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Richard COUGHLAN Drums
- Dave SINCLAIR Keyboards
- Geoffrey RICHARDSON Violon, Viola, Clarinette
- Jim LEVERTON Guitare basse
- Jimmy HASTINGS Flûte, Saxophone ténor, Saxophone soprano
- 1 It's a sad, sad affair
- 2 Somewhere in your heart
- 3 Cold as ice
- 4 Liar
- 5 Don't want love
- 6 Travelling ways
- 7 This time
- 8 If it wasn't for your ego
- 9 It's not real
- 10 Wendy wants another 6" mole
- 11 I know why you're laughing
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