- Richard DAVIS Contrebasse, Voix
- John HICKS Piano
- 1 Come sunday Warm valley
- 2 Simone
- 3 Estate (Summer)
- 4 A flower is a lovesome thing
- 5 Eccles sonata
- 6 Lift every voice and sing
- 7 Go down Moses
- 8 Little Benny
- 9 Skylark
- 10 C.C. rider
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