Unknown personnel & recording dates.
- 1 In the mood
- 2 Tiger rag
- 3 Tea for two
- 4 Chattanooga choo choo (Foxtrott)
- 5 St.Louis blues
- 6 Begin the beguine
- 7 South of the border
- 8 The breeze and I
- 9 Give a little whistle
- 10 El Rancho Grande
- 11 Buddy stomp
- 12 Fools rush in
- 13 I'm nobody's baby
- 14 Playmates
- 15 Boogie-woogie-bugle-boy
- 16 Bugle call rag
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