For details about the personnel see discography.
- 1 Laughing boy blues
- 2 Woodchopper's ball
- 3 Get your boots laced, papa
- 4 The golden wedding (La cinquantain)
- 5 Woodshedin' with Woody
- 6 Ten days furlough
- 7 Hot chestnuts
- 8 Yardbird shuffle
- 9 Amen!
- 10 Four or five times
- 11 Down under
- 12 Who dat up dere?
- 13 Perdido
- 14 Woody Herman's apple honey
- 15 Caldonia
- 16 Goosey gander
- 17 Northwest passage
- 18 The good earth
- 19 Bijou (Rhumba a la jazz)
- 20 Your father's moustache
- 21 Wild root
- 22 Blowin' up a storm
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