Recorded April & May, 1995.
- Laurent DE WILDE Piano
- Ira COLEMAN Contrebasse
- Billy DRUMMOND Drums
- Antonio HART Saxophone alto
- Eddie HENDERSON Trompette
- 1 Yesterdays
- 2 Besame mucho
- 3 Late bloomer
- 4 What is this thing called love?
- 5 Lost
- 6 Gallop's gallop
- 7 You've changed
- 8 Ba-lue bolivar ba-lues-are
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