- Richard SWIFT Drums, Guitare basse, Piano
- Richard SWIFT Synthetiseur, Synthetized bass, Guitare
- Richard SWIFT Mellotron, Xylophone, Toy piano
- Richard SWIFT Clapping, Banjo, Gong
- Richard SWIFT Orgue
- Mark RONSON Synthetiseur
- Pat SANSONE Guitare basse, Mellotron
- Sean LENNON Guitare électrique, Synthetiseur
- Ryan ADAMS Backing vocals
- Steve MOORE Trombone
- Casey FOUBERT Guitare basse, Viola, Banjo
- Casey FOUBERT Shaker, Clapping, Guitare électrique
- Casey FOUBERT Euphonium
- 1 The Atlantic ocean
- 2 The original thought
- 3 Ballad of old what's his name
- 4 R.I.P.
- 5 Already gone
- 6 Hallelujah goodnight!
- 7 The first time
- 8 Bat coma Motown
- 9 The end of an age
- 10 A song for Milton Feher
- 11 Lady luck
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