- John LEWIS Piano
- Milt JACKSON Vibraphone
- Percy HEATH Contrebasse
- Connie KAY Drums
- Kenny CLARKE Drums
- Sonny ROLLINS Saxophone ténor
- 1 La ronde
- 2 Rose of the Rio Grande
- 3 The queen's fancy
- 4 Delaunay's dilemma
- 5 In a sentimental mood
- 6 The stopper
- 7 Almost like being in love
- 8 No moe
- 9 Django
- 10 One bass hit
- 11 Milano
- 12 Ralph's new blues
- 13 I'll remember april
- 14 Concorde
- 15 Softly, as in a morning sunrise
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