- Mark MURPHY Voix
- Tom HARRELL Trompette, Flugelhorn
- Gerry NIEWOOD Saxophone alto
- Ben ARONOV Piano
- Gene BERTONCINI Guitare
- George MRAZ Contrebasse
- Jimmy MADISON Drums
- Sue EVANS Percussion
- Mark EGAN Guitare basse
- 1 The odd child
- 2 I don't want to cry anymore
- 3 Moody's mood
- 4 Trilogy for kids: Babe's blues*Little niles*Dat dere
- 5 I remember Clifford
- 6 Autumn nocturne
- 7 Close enough for love
- 8 Medley: Long ago and far away*Long ago and far away
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