- Freddie HUBBARD Trompette
- Curtis FULLER Trombone
- John GILMORE Saxophone ténor
- Tommy FLANAGAN Piano
- Art DAVIS Contrebasse
- Louis HAYES Drums
- 1 Caravan
- 2 Bob's place
- 3 Happy times
- 4 Summertime
- 5 The 7th day
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