Cf.CD US3154.
- Artie SHAW Clarinette, Leader (jazz)
- Don PALLADINO Trompette
- Don FAGERQUIST Trompette
- Dale PIERCE Trompette
- Vic FORD Trompette
- Sonny RUSSO Trombone
- Fred ZITO Trombone
- Angie CALLEA Trombone
- Porky COHEN Trombone
- Herbie STEWARD Saxophone alto
- Frank SOCOLOW Saxophone alto
- Al COHN Saxophone ténor
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Danny BANK Saxophone baryton
- Gil BARRIOS Piano
- Jimmy RANEY Guitare
- Dick NIVESON Contrebasse
- Irv KLUGER Drums
- 1 Smooth and easy
- 2 Krazy cat
- 3 Afro-cubana
- 4 Stardust
- 5 Fred's delight
- 6 I get a kick out of you
- 7 Mucho de nada
- 8 I cover the waterfront
- 9 'S wonderful
- 10 Similau
- 11 Flesop's foibles
- 12 They can't take that away from me
- 13 So easy
- 14 Carnival
- 15 Orinoco
- 16 Innuendo
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