- Julee CRUISE
- Marlon SAUNDERS Voix
- J.J. MCGEEHAN Guitare, Keyboards, Percussion
- Ari BENJALIN Voice
- Alison CORNELL Viola
- Barry DANIELIAN Trompette
- Graham HAWTHORN Drums
- 1 You're staring at me
- 2 The orbiting beatnik
- 3 Falling in love
- 4 The art of being a girl
- 5 Everybody knows
- 6 9th Ave. limbo
- 7 Slow hot wind
- 8 Cha cha in the dark
- 9 Shine
- 10 Beachcomber voodoo
- 11 Three jack swing
- 12 The fire in me
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